Sedmnáctiletý gymnazista Teo, který žije jen s matkou, tráví letní prázdniny u prarodičů v podhorské vesničce. Od dětství se cítí osamělý, nevyrovnaný. Touží po lásce a seznámí se s Ester, která má čtyřleté dítě, Šarlotku. Teovi není Ester lhostejná. Scházejí se za vesnicí u řeky Bystřiny a tráví spolu mnoho času. Teo začne Ester fotografovat a malovat. Potkává Tuláka, zvláštního osamělého muže, který také maluje, a Teo se pevně rozhodne, že se stane malířem. Na konci prázdnin se něco stane a Teo se vrací do města smutný a zklamaný. Odmítá matčin návrh, aby šel co nejdříve do zahraničí studovat ekonomii.
